經(jīng)宜賓市政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)，宜賓發(fā)展控股集團(tuán)有限公司（下稱“選聘人”、“公司”）公開發(fā)行45億元優(yōu)質(zhì)主體企業(yè)債券（以下簡(jiǎn)稱“本次債券發(fā)行”），公司擬通過公開選聘的方式選聘本次債券發(fā)行的主承銷商，現(xiàn)誠(chéng)邀符合參選條件的機(jī)構(gòu)作為選聘申請(qǐng)人，按選聘公告及選聘文件的要求參加本次選聘。 

一、項(xiàng)目概況 

選聘人擬向中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)家發(fā)展改革委”）申請(qǐng)公開發(fā)行不超過人民幣45億元的優(yōu)質(zhì)主體企業(yè)債券。項(xiàng)目概況如下：

（一）項(xiàng)目名稱：宜賓發(fā)展控股集團(tuán)有限公司2023年公開發(fā)行45億元優(yōu)質(zhì)主體企業(yè)債券；

（二）發(fā)行人：宜賓發(fā)展控股集團(tuán)有限公司；

（三）發(fā)行額度：不超過人民幣45億元（含），一次注冊(cè)，分期發(fā)行；

（四）債券期限：不超過10年（含）；

（五）發(fā)行方式：公開發(fā)行；

（六）承銷方式：余額包銷（中選后通過承銷協(xié)議具體約定）；

（七）主承銷商團(tuán)：對(duì)于選聘總評(píng)分相同的選聘申請(qǐng)人，依次按照?qǐng)?bào)價(jià)評(píng)審、承銷商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審、綜合實(shí)力評(píng)審、方案評(píng)審四個(gè)部分的單項(xiàng)得分高低確定排序，出現(xiàn)評(píng)分相同的情況下，占下一順位；

（八）銷售策略：組成主承銷商團(tuán)的各主承銷商在簿記環(huán)節(jié)競(jìng)爭(zhēng)性銷售（中選后通過承銷協(xié)議具體約定）；

（九）還本付息：按優(yōu)質(zhì)主體企業(yè)債券相關(guān)規(guī)定還本付息。

二、選聘事宜

按照法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及國(guó)家發(fā)展改革委對(duì)公開發(fā)行優(yōu)質(zhì)主體企業(yè)債券的條件要求，作為主承銷商為選聘人本次債券發(fā)行提供專項(xiàng)服務(wù)，具體服務(wù)內(nèi)容包括但不限于：

（一）負(fù)責(zé)制作公司本次債券發(fā)行有關(guān)材料，包括但不限于按照《優(yōu)質(zhì)企業(yè)債券發(fā)行信息披露指引》編制企業(yè)債券募集說明書及上報(bào)國(guó)家發(fā)展改革委審核，在獲得國(guó)家發(fā)展改革委的審核通過后，根據(jù)公司要求進(jìn)行本次債券的發(fā)行與承銷；

（二）負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、配合本次債券發(fā)行提供專項(xiàng)服務(wù)的律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)等中介機(jī)構(gòu)的工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)配合發(fā)行人篩選募投項(xiàng)目；

（三）負(fù)責(zé)本次債券發(fā)行成功后的有關(guān)管理事宜，包括但不限于企業(yè)債券存續(xù)期間的信息披露、債券本息兌付工作、召集債券持有人會(huì)議（如需）；

（四）按照國(guó)家發(fā)展改革委的要求，每年4月30日前，向國(guó)家發(fā)展改革委報(bào)送上一年度優(yōu)質(zhì)主體企業(yè)債券募集資金使用和項(xiàng)目進(jìn)展情況，以及本年度債券本息兌付資金安排和償付風(fēng)險(xiǎn)排查情況；

（五）國(guó)家發(fā)展改革委對(duì)本次債券發(fā)行要求的其他工作。

具體服務(wù)內(nèi)容以公司與中選主承銷商簽署的承銷協(xié)議為準(zhǔn)。

三、選聘申請(qǐng)人資格要求 

（一）須是在中國(guó)境內(nèi)注冊(cè)的具有獨(dú)立法人資格的機(jī)構(gòu)；

（二）具有作為企業(yè)債券主承銷商的資格；

（三）具有（或?qū)I(yè)子公司具有）中國(guó)證監(jiān)會(huì)承銷與保薦業(yè)務(wù)資格的總部法人機(jī)構(gòu)；

（四）單位法定代表人為同一人或者存在控股關(guān)系的不同單位，不得同時(shí)參加本次選聘活動(dòng)；每個(gè)選聘申請(qǐng)人僅能委派一個(gè)授權(quán)代表人，否則不予接受；不同選聘申請(qǐng)人不能委派同一授權(quán)代表人，否則不予接受；

（五）最近三年（2020年1月1日至遞交選聘申請(qǐng)文件截止日）在企業(yè)債券及其他債券融資品種（包括但不限于在證券交易所發(fā)行的公司債券以及在銀行間市場(chǎng)發(fā)行的債務(wù)融資工具）發(fā)行業(yè)務(wù)中，不存在被監(jiān)管部門采取監(jiān)管措施導(dǎo)致無法承接債券業(yè)務(wù)或作為債券承銷商的情況；

（六）作為主承銷商已成功發(fā)行并承銷過企業(yè)債券（企業(yè)債券僅獲得有權(quán)部門核準(zhǔn)但尚未進(jìn)行任何一期發(fā)行的不符合此情形）；

（七）本次選聘接受聯(lián)合體參加，組成聯(lián)合體的成員（含牽頭，總共不得超過4個(gè)，每個(gè)聯(lián)合體視為一個(gè)選聘申請(qǐng)人）。參加選聘的聯(lián)合體應(yīng)符合下述條件：

1、聯(lián)合體各成員均應(yīng)符合選聘文件規(guī)定的有關(guān)選聘申請(qǐng)人的資格要求；

2、聯(lián)合體在參選前應(yīng)確定聯(lián)合體牽頭人和聯(lián)合體成員，并簽訂聯(lián)合體協(xié)議（格式見招標(biāo)文件附件10，可各自加蓋蓋章頁），在選聘申請(qǐng)文件中予以明確，參選時(shí)應(yīng)以聯(lián)合體確定的聯(lián)合體牽頭人代表聯(lián)合體參加選聘；

3、聯(lián)合體在參加選聘時(shí)，應(yīng)當(dāng)以聯(lián)合體協(xié)議確定的聯(lián)合體牽頭人的有關(guān)選聘評(píng)分具體指標(biāo)為準(zhǔn)；

4、組成聯(lián)合體的成員僅能參與一個(gè)聯(lián)合體且不能以非聯(lián)合體形式重復(fù)參加。

（八）法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及國(guó)家發(fā)展改革委規(guī)定的其他條件；

（九）選聘申請(qǐng)人除提供相關(guān)資料證明其符合上述關(guān)于選聘申請(qǐng)人資格要求以外，還須就上述選聘申請(qǐng)人資格要求及其他相關(guān)事項(xiàng)出具選聘承諾函。

選聘申請(qǐng)人不滿足上述任意一項(xiàng)選聘申請(qǐng)人資格要求，取消選聘資格。

四、報(bào)名方式及時(shí)間

（一）公告時(shí)間：2023年1月19日至2023年1月31日；

（二）報(bào)名時(shí)間：2023年1月28日至2023年2月4日；

（三）選聘申請(qǐng)人可在上述規(guī)定的報(bào)名時(shí)間內(nèi)的每天上午9:00-11:30，下午14:00-17:00(北京時(shí)間，節(jié)假日除外)的任意時(shí)間，到宜賓市敘州區(qū)航天路中段4號(hào)萊茵河畔陽光半島獨(dú)幢商業(yè)6號(hào)302室現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名，提交完整的報(bào)名材料后領(lǐng)取選聘文件。逾期不受理。

五、參選保證金

（一）繳納參選保證金

1、參選保證金的金額：10萬元人民幣；

2、參選保證金的繳納形式：通過選聘申請(qǐng)人的銀行賬戶以銀行轉(zhuǎn)賬方式繳納，須備注“參選保證金”字樣，若未注明，由此造成的不能查實(shí)到賬影響選聘申請(qǐng)文件有效性的后果由選聘申請(qǐng)人自行承擔(dān)。

3、參選保證金繳納截止時(shí)間：2023年2月10日17：00前轉(zhuǎn)到以下指定賬戶（以實(shí)際到賬時(shí)間為準(zhǔn)）：

戶名：宜賓發(fā)展控股集團(tuán)有限公司

開戶行：中國(guó)工商銀行股份有限公司宜賓翠屏支行

賬號(hào)：2314507109026423076

若選聘申請(qǐng)人未按上述要求將參選保證金轉(zhuǎn)至公司上述銀行賬戶的，其遞交的選聘申請(qǐng)文件作無效處理。以聯(lián)合體參加選聘的，僅需聯(lián)合體牽頭人繳納參選保證金。

（二）參選保證金的退還及轉(zhuǎn)履約保證金

1、未中選選聘申請(qǐng)人的參選保證金，在選聘人發(fā)出中選通知書后5個(gè)工作日內(nèi)，選聘人原路徑、無息、全額退回;

2、中選人的參選保證金，自動(dòng)轉(zhuǎn)為選聘人與中選人擬簽署的承銷協(xié)議的履約保證金。

（三）參選保證金不予退還的情形

1、在選聘活動(dòng)中存在串通參與選聘、弄虛作假等違法違規(guī)情形；

2、在選聘文件規(guī)定的遞交選聘文件截止時(shí)間后撤回選聘申請(qǐng)文件的；

3、在選聘人確定中選人以前放棄候選資格的；

4、中選后放棄中選、不領(lǐng)取或者不接收中選通知書的；

5、被確定為中選人后，明示不與選聘人簽訂承銷協(xié)議及補(bǔ)充協(xié)議，或沒有明示但不按照選聘文件、中選人的選聘申請(qǐng)文件、中選通知書的要求與選聘人簽訂承銷協(xié)議。

六、選聘時(shí)間和地點(diǎn)

（一）選聘時(shí)間：2023年2月13日09：00；

（二）遞交選聘申請(qǐng)文件截止時(shí)間：2023年2月13日09：00，逾期不受理；

（三）選聘申請(qǐng)文件遞交方式及份數(shù)：以紙質(zhì)文件方式現(xiàn)場(chǎng)遞交，一式5份（正本1份，副本4份，副本可以采用正本的復(fù)印件），正本與副本內(nèi)容不一致的，以正本內(nèi)容為準(zhǔn)。如果選聘申請(qǐng)文件沒有標(biāo)注正本、副本，且內(nèi)容不一致的，選聘人有權(quán)取消選聘申請(qǐng)人參與選聘的資格；選聘申請(qǐng)文件采用標(biāo)準(zhǔn)A4紙打印，裝訂成冊(cè)，密封包裝并加蓋公章。封皮上應(yīng)注明項(xiàng)目名稱、選聘申請(qǐng)人名稱，并加蓋公章；

（四）選聘申請(qǐng)文件遞交地點(diǎn)：宜賓市公共資源交易中心（四川省宜賓市敘州區(qū)南二路與金沙江南路東段，宜賓市民中心內(nèi)，四樓。）

七、注意事項(xiàng)

（一）選聘申請(qǐng)人報(bào)名時(shí)應(yīng)出具以下材料：

1、選聘申請(qǐng)人的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；

2、選聘申請(qǐng)人的經(jīng)營(yíng)證券期貨業(yè)務(wù)許可證復(fù)印件；

3、選聘申請(qǐng)人單位介紹信和經(jīng)辦人身份證復(fù)印件（出示身份證原件）。

以上材料均需加蓋選聘申請(qǐng)人單位公章。若以聯(lián)合體參加，只需聯(lián)合體牽頭人出具以上1、2、3項(xiàng)資料并攜帶成員資格材料（出具以上1、2項(xiàng)資料）報(bào)名即可。

（二）有關(guān)本次選聘的日程安排、選聘程序、選聘保證金的繳納、選聘申請(qǐng)文件的組成及編制要求、選聘辦法等事宜詳見選聘文件。

八、聯(lián)系方式 

選聘人：宜賓發(fā)展控股集團(tuán)有限公司

詳細(xì)地址：宜賓市敘州區(qū)航天路中段4號(hào)萊茵河畔陽光半島獨(dú)幢商業(yè)6號(hào)

聯(lián) 系 人：任春平

電 話：0831-2330059

傳 真：0831-2332744

電子郵箱：ybgzrzfa@163.com 



    

       宜賓發(fā)展控股集團(tuán)有限公司

2023年1月18日