經(jīng)宜賓市政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會批準，宜賓發(fā)展控股集團有限公司（下稱“選聘人”、“公司”）公開發(fā)行45億元優(yōu)質(zhì)主體企業(yè)債券（以下簡稱“本次債券發(fā)行”），公司擬通過公開選聘的方式選聘本次債券發(fā)行的主承銷商，現(xiàn)誠邀符合參選條件的機構(gòu)作為選聘申請人，按選聘公告及選聘文件的要求參加本次選聘。 

一、項目概況 

公司擬向中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會（以下簡稱“國家發(fā)展改革委”）申請公開發(fā)行不超過45億元的優(yōu)質(zhì)主體企業(yè)債券。項目概況如下：

（一）項目名稱：宜賓發(fā)展控股集團有限公司2022年公開發(fā)行45億元優(yōu)質(zhì)主體企業(yè)債券；

（二）發(fā)行人：宜賓發(fā)展控股集團有限公司；

（三）發(fā)行額度：不超過人民幣45億元（含），一次注冊，分期發(fā)行；

（四）債券期限：不超過10年（含）；

（五）發(fā)行方式：公開發(fā)行；

（六）承銷方式：余額包銷（中選后通過承銷協(xié)議具體約定）；

（七）主承銷商團：原則上選聘評分排名第一位的合格選聘申請人為主承銷商團的牽頭主承銷商，發(fā)行人保留更換牽頭主承銷商的權(quán)力。對于選聘總評分相同的選聘申請人，依次按照報價評審、承銷商業(yè)績評審、綜合實力評審、方案評審四個部分的單項得分高低確定排序。出現(xiàn)評分相同的情況下，占下一順位。

（八）銷售策略：組成主承銷商團的各主承銷商在簿記環(huán)節(jié)競爭性銷售（中選后通過承銷協(xié)議具體約定）；

（九）還本付息：按優(yōu)質(zhì)主體企業(yè)債券相關(guān)規(guī)定還本付息。

二、選聘事宜

按照法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及國家發(fā)展改革委對公開發(fā)行優(yōu)質(zhì)主體企業(yè)債券的條件要求，作為主承銷商為公司本次債券發(fā)行提供專項服務(wù)，具體服務(wù)內(nèi)容包括但不限于：

（一）負責制作公司本次債券發(fā)行有關(guān)材料，包括但不限于按照《優(yōu)質(zhì)企業(yè)債券發(fā)行信息披露指引》編制企業(yè)債券募集說明書及上報國家發(fā)展改革委審核，在獲得國家發(fā)展改革委的審核通過后，根據(jù)公司要求進行本次債券的發(fā)行與承銷；

（二）負責組織、協(xié)調(diào)、配合本次債券發(fā)行提供專項服務(wù)的律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所、信用評級機構(gòu)等中介機構(gòu)的工作；負責配合發(fā)行人篩選募投項目；

（三）負責本次債券發(fā)行成功后的有關(guān)管理事宜，包括但不限于企業(yè)債券存續(xù)期間的信息披露、債券本息兌付工作、召集債券持有人會議（如需）等；

（四）按照國家發(fā)展改革委的要求，每年4月30日前，向國家發(fā)展改革委報送上一年度優(yōu)質(zhì)主體企業(yè)債券募集資金使用和項目進展情況，以及本年度債券本息兌付資金安排和償付風險排查情況；

（五）國家發(fā)展改革委對本次債券發(fā)行要求的其他工作。

具體服務(wù)內(nèi)容以公司與中選主承銷商簽署的承銷協(xié)議為準。

三、選聘申請人資格要求 

（一）須是在中國境內(nèi)注冊的具有獨立法人資格的機構(gòu)；

（二）具有作為企業(yè)債券主承銷商的資格；

（三）具有中國證監(jiān)會承銷與保薦業(yè)務(wù)資格的總部法人機構(gòu)；

（四）單位法定代表人為同一人或者存在控股關(guān)系的不同單位，不得同時參加本次選聘活動；每個選聘申請人僅能委派一個授權(quán)代表人，否則不予接受；不同選聘申請人不能委派同一授權(quán)代表人，否則不予接受；

（五）最近三年（2019年1月1日至遞交選聘申請文件截止日）在企業(yè)債券及其他債券融資品種（包括但不限于在證券交易所發(fā)行的公司債券以及在銀行間市場發(fā)行的債務(wù)融資工具）發(fā)行業(yè)務(wù)中，不存在被監(jiān)管部門處以行政處罰的情況；不存在被監(jiān)管部門采取監(jiān)管措施導致無法承接債券業(yè)務(wù)或作為債券承銷商的情況；不存在被監(jiān)管部門立案調(diào)查或司法機關(guān)偵查且尚未結(jié)案的情況；

（六）作為主承銷商已成功發(fā)行并承銷過企業(yè)債券（企業(yè)債券僅獲得有權(quán)部門核準但尚未進行任何一期發(fā)行的不符合此情形）；

（七）本次選聘不接受聯(lián)合體參加。

（八）法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及國家發(fā)展改革委規(guī)定的其他條件。

四、報名方式及時間

（一）公告時間：2022年4月2日至2022年4月13日；

（二）報名時間：2022年4月6日至2022年4月15日；

（三）選聘申請人可在上述規(guī)定的報名時間內(nèi)的每天上午9:00-11:30，下午14:00-17:00(北京時間，節(jié)假日除外)的任意時間，到宜賓市敘州區(qū)航天路中段4號萊茵河畔陽光半島獨幢商業(yè)6號103室現(xiàn)場報名，提交完整的報名材料后領(lǐng)取選聘文件。逾期不受理。

五、參選保證金

（一）繳納參選保證金

1、參選保證金的金額：10萬元人民幣；

2、參選保證金的繳納形式：通過選聘申請人的銀行賬戶以銀行轉(zhuǎn)賬方式繳納，須備注“參選保證金”字樣，若未注明，由此造成的不能查實到賬影響選聘申請文件有效性的后果由選聘申請人自行承擔。

3、參選保證金繳納截止時間：2022年4月22日17：00前轉(zhuǎn)到以下指定賬戶（以實際到賬時間為準）：

戶名：宜賓發(fā)展控股集團有限公司

開戶行：中國工商銀行股份有限公司宜賓翠屏支行

賬號：2314507109026423076

若選聘申請人未按上述要求將參選保證金轉(zhuǎn)至公司上述銀行賬戶的，其遞交的選聘申請文件作無效處理。

（二）參選保證金的退還及轉(zhuǎn)履約保證金

1、未中選選聘申請人的參選保證金，在選聘人發(fā)出中選通知書后5個工作日內(nèi)，選聘人原路徑、無息、全額退回;

2、中選人的參選保證金，自動轉(zhuǎn)為選聘人與中選人擬簽署的承銷協(xié)議的履約保證金。

（三）參選保證金不予退還的情形

1、在選聘活動中存在串通參與選聘、弄虛作假等違法違規(guī)情形；

2、在選聘文件規(guī)定的遞交選聘文件截止時間后撤回選聘申請文件的；

3、在選聘人確定中選人以前放棄候選資格的；

4、中選后放棄中選、不領(lǐng)取或者不接收中選通知書的；

5、被確定為中選人后，明示不與選聘人簽訂承銷協(xié)議及補充協(xié)議，或沒有明示但不按照選聘文件、中選人的選聘申請文件、中選通知書的要求與選聘人簽訂承銷協(xié)議。

六、選聘時間和地點

（一）選聘時間：2022年4月24日09：30；

（二）遞交選聘申請文件截止時間：2022年4月24日09：30，逾期不受理；

（三）選聘申請文件遞交方式及份數(shù)：以紙質(zhì)文件方式現(xiàn)場遞交，一式5份（正本1份，副本4份，副本可以采用正本的復印件），正本與副本內(nèi)容不一致的，以正本內(nèi)容為準。如果選聘申請文件沒有標注正本、副本，且內(nèi)容不一致的，選聘人有權(quán)取消選聘申請人參與選聘的資格；選聘申請文件采用標準A4紙打印，裝訂成冊，密封包裝并在封口處加蓋公章。封皮上應(yīng)注明項目名稱、選聘申請人名稱，并加蓋公章；

（四）選聘申請文件遞交地點：宜賓市公共資源交易中心（宜賓市南岸敘府路西段13號政務(wù)服務(wù)中心東樓四樓）第一開標廳。

七、注意事項

（一）選聘申請人報名時應(yīng)出具以下材料：

1、選聘申請人的營業(yè)執(zhí)照復印件；

2、選聘申請人的經(jīng)營證券期貨業(yè)務(wù)許可證復印件；

3、選聘申請人單位介紹信和經(jīng)辦人身份證復印件（出示身份證原件）。

以上材料均需加蓋選聘申請人單位公章。

（二）有關(guān)本次選聘的日程安排、選聘程序、選聘保證金的繳納、選聘申請文件的組成及編制要求、選聘辦法等事宜詳見選聘文件。

八、聯(lián)系方式 

選聘人：宜賓發(fā)展控股集團有限公司

詳細地址：宜賓市敘州區(qū)航天路中段4號萊茵河畔陽光半島獨幢商業(yè)6號

聯(lián) 系 人：胡迪

電 話：0831-2330059

傳 真：0831-2332744

電子郵箱：ybgzrzfa@163.com 


       宜賓發(fā)展控股集團有限公司

2022年4月2日

 

    附件：

    2022年公開發(fā)行45億元優(yōu)質(zhì)主體企業(yè)債券主承銷商公開選聘公告.pdf